Приложение Zhitong Finance узнало, что, согласно данным «Отчета о глобальных поставках панелей планшетных ПК и отслеживании цепочек поставок» компании Sigmaintell, в первой половине года глобальные поставки панелей планшетных ПК составили около 130 миллионов штук, что является небольшим показателем. рост составил около 0,5% в годовом исчислении, что практически соответствует уровню прошлого года. За тот же период времени ничего не изменилось: во втором квартале было отгружено около 70 миллионов штук, что на 3,9% больше, чем в прошлом году. Хотя спрос значительно восстановился во втором квартале, основной спрос исходил от агентов и покупателей планшетов в Южном Китае. Ожидается, что в связи с предстоящим интенсивным выпуском новых терминальных продуктов под руководством Apple (AAPL.US) потребительский спрос на бренд увеличится во второй половине года. Было отгружено около 260 миллионов штук панелей для планшетных ПК, практически столько же, сколько и в прошлом году.
Спрос со стороны клиентов, не являющихся брендами, например, в Южном Китае, продолжает оставаться высоким, в то время как спрос со стороны клиентов брендов остается вялым.
Хотя поставки панелей дисплеев для планшетов во втором квартале увеличились по сравнению с прошлым годом, тенденция развития существенно отличается с точки зрения различных потребительских рынков. По данным Sigmaintell, спрос на панели основных брендов в первом полугодии этого года составил около 57,77 млн единиц, снизившись в годовом исчислении примерно на 13,8%, демонстрируя снижение в годовом исчислении два квартала подряд. Спрос на панели со стороны других клиентов, не являющихся брендами, составил около 71,3 миллиона штук, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на 16,3%, из которых во втором квартале увеличился примерно на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Анализ конкретной причины:
Потребители брендов: В последние годы основные коммерческие и бытовые потребительские рынки пострадали от относительно слабой экономической ситуации. Бренды по-прежнему отдают приоритет строгому контролю запасов, снижают операционную нагрузку и сокращают закупки панелей. Ожидается, что ситуация улучшится во второй половине 2023 года с предстоящим периодом интенсивного выпуска новой терминальной продукции.
Клиенты, похожие на планшеты: Благодаря развитию информатизации и интеллекта во многих отраслях спрос на плоские приложения, такие как интерфейсы взаимодействия человека и компьютера, увеличился, что привело к высокому спросу на стеклянные (сотовые) панели у клиентов из Южного Китая. Ожидается, что эта растущая тенденция продолжится в ближайшие годы под влиянием технологической революции, вызванной искусственным интеллектом.
Техническая структура стабильна, a-Si по-прежнему доминирует, а размерная структура демонстрирует два уровня дифференциации.
LCD a-Si по-прежнему занимает доминирующее положение в области панельных технологий, и доля его поставок увеличилась до 89% в первой половине этого года, что примерно на 2 процентных пункта больше, чем в прошлом году. Размерная структура демонстрирует два уровня дифференциации. Увеличилась доля продукции размером менее 10 дюймов и более 12 дюймов. Движущими силами их роста являются рынок White Label в Южном Китае и выпуск основных отечественных брендов. Конкретный анализ заключается в следующем:
С точки зрения технологии панелей, поставки ЖК-дисплеев являются абсолютно доминирующими. Во втором квартале рынок плоских панелей отгрузил 69,22 млн штук, что примерно на 4% больше, чем в прошлом году. Среди них a-Si, как ведущая технология объединительных плат, заняла почти 90% рынка, и в первой половине этого года все еще демонстрирует небольшую тенденцию к росту, хотя технология Oxide/LTPS имеет преимущества низкого энергопотребления. , высокой частотой обновления и высокой яркостью, учитывая текущий вялый спрос на бренды планшетных ПК и высокую чувствительность цен на потребительские терминалы, темпы роста спроса на Oxide/LTPS замедлились. Рыночная доля поставок в первом полугодии всегда была ниже 10%. На рынке планшетных компьютеров поставки OLED-панелей в первом полугодии составили около 1,71 млн штук, снизившись по сравнению с прошлым годом примерно на 16,1%, а доля рынка составила всего 1,3%. После того, как в 2024 году в iPad высокого класса от Apple будут использованы OLED-панели, темпы проникновения глобальной OLED-технологии на рынок планшетных компьютеров будут быстро расти.
Что касается размерной структуры, то в 2023 году размеры панелей планшетных ПК будут расти в двух направлениях. Во втором квартале объем отгрузки панелей толщиной менее 10 дюймов составил 31,91 млн штук, увеличившись примерно на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из них на долю поставок сотовой формы пришлось около 87%. Панели в сегменте формы и размера в основном поступают на рынок White Label в Южном Китае, и в конечном итоге панели широко используются в продуктах для планшетных терминалов, таких как интеллектуальные колонки. В то же время во втором квартале было отгружено 3,15 миллиона штук панелей с диагональю более 12 дюймов, что примерно на 41% больше, чем в прошлом году, из которых на долю основных брендов пришлось около 83%. Продукты для планшетных ПК, в основном предназначенные для образовательных целей, в основном с 12-дюймовым или большим экраном с соотношением сторон 16:10, призваны заменить исходную категорию ноутбуков, такую как нетбуки и Chromebook.
